支付宝港战：真正的对手不是微信支付？

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马云说，腾讯可能在支付方式上有所作为，但Pony（马化腾）的全球化经验不如我们。

文字 | 全天候科技舒鸿

有微信和支付宝的地方，就有战场。

今年“双12”，支付宝对香港市场发起了线下猛攻。 支付宝香港钱包“Alipay HK”等四款支付宝海外电子钱包首次入选“双12”。 蚂蚁金服提供的数据显示，12月12日，支付宝境外用户数是去年同期的2.5倍。

另一方面，12月13日，腾讯宣布中国银行（香港）账户可绑定“WeChatPay HK”（微信香港钱包）。 对于微信来说，这将进一步提升其在实时支付领域的市场份额，尤其是在收发红包方面。 与开拓内地市场的战略相一致，微信在2016年春节期间以新年红包的形式登陆香港。

近两年，随着国内市场人口和流量红利逐渐流失，支付宝和微信支付双头垄断（合计份额超过90%）趋于稳定，两大移动支付巨头增速明显加快出国的步伐。 而一水之隔的香港，则是最先拿下的市场。

不过，马云在今年9月接受彭博社采访时表示，“马化腾（马化腾）没有任何走出去的经验”。 他说腾讯可能跟支付方式有关系，尤其是依赖中国人广泛使用的微信，但如果去印度，印度人不使用微信，空间有限。

阿里巴巴旗下的蚂蚁金服于2007年开始全球化业务。支付宝港澳台地区总经理李永实告诉全天候科技，蚂蚁金服在全球化方面有两个重点。 一是中国出境游客线下支付； 二是与本土企业合作，共同打造不同国家和地区的本土版移动支付钱包Copy支付宝。

“微信支付是微信生态内的支付工具，更多的是跟随国内用户跨境出行的跨境支付布局；而支付宝则更追求支付工具的本土化。” 苏宁金融研究院高级研究员薛红艳表示。

越来越多海外版支付宝钱包的落地，意味着蚂蚁金服需要具备本土化、服务本土化的能力。 “走出去，本土化”，支付宝抢的不是微信支付的蛋糕。

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支付宝突破香港

“香港人做生意的习惯是数钱，更习惯现金。传统的方式是：一只手付钱，一只手送货。”

“在香港，增加一种新的支付方式太难了。香港出租车司机年纪大了，他们会担心额外的费用和资金到账的时间。”

“双12”前夕，全天候科技走访香港移动支付市场了解到，现金和信用卡在香港日常消费中普遍使用，再加上垄断了交通和小零售的八达通多年来，移动支付在香港可能是一块难啃的骨头。

全港18,000辆中型的士中，约有1,800辆连接支付宝

支付宝采取的策略是结盟，接入更多线下场景。 今年9月26日，李嘉诚创立的长江和记宣布与蚂蚁金服成立合资公司，共同运营支付宝香港。 全天候科技了解到，该合资公司仍在等待监管审批，预计将于2018年第一季度正式成立，蚂蚁金服和长和各持股50%。

据了解，“Alipay HK”是支付宝APP的首个海外版，支持港币结算。 其功能包括个人转账、购买第三方保险、领取在线餐厅评论的OpenRice优惠券。

与香港首富李嘉诚的合作，让支付宝迅速占领了众多香港用户的日常消费场景。 数据显示，长和拥有600多家门店，业务涵盖地产、电力、自来水、通讯、食品、电器、零售等方方面面，触达用户多达660万，相当于全球约90%的用户。香港总人口。 上述协议达成后，长和旗下屈臣氏、百佳等香港零售业务已接入“香港支付宝”，并签署独家协议。

支付宝还通过合作连接了香港的餐厅、市场和交通。 8月16日，香港美食APP OpenRice宣布将在香港餐厅接受支付宝付款。 OpenRice运营与技术总监邱桂雄告诉全天候科技，OpenRice就是香港版的大众点评，拥有超过500万用户。 目前OpenRice平台上有2.3万家商户，1200家商户已经接入支付宝，预计明年接入4500-5500家商户。

OpenRice还在应用中推出了支付宝的“当面支付”功能。 这种形式的支付代码从微信支付开始，微信支付用它在与支付宝的线下竞争中赢得了很多份额。 邱贵雄说，目前OpenRice有近千家商户接受支付宝“当面支付”。

10月，支付宝与香港宝达市场合作，在观塘设立香港首个“无现金市场”。 香港市场组总监凌伟业表示，明年第一季度将新增3个市场引入移动支付，未来12个市场将全部实现支付宝支付。

在出行领域，支付宝通过与香港移动支付系统开发商YedPay和Valoot的合作，实现打车支付的接入。 目前，全港18,000辆中型的士中，约有10%已连接支付宝，并计划明年达到50%。

对信息安全的担忧是香港用户抵制移动支付的原因之一。 万事达卡曾在一项调查中发现，在大中华地区，香港人对电子支付的安全性最缺乏信心的是香港人，四分之一的用户担心自己的银行账户、身份证号码、地址等，您的个人信息将因此泄露。

对此，港版支付宝独创了不同于内地的功能：香港用户无需绑定银行卡，即可在便利店充值至账户余额。 李永实说：“支付宝最大限度地减少了对个人信息的收集能用支付宝交易比特币的平台，现在只需一个手机账户就可以注册一个支付宝香港账户。”

目前全港有超过10,000家商户接受支付宝付款，涵盖药店、便利店、电器店、免税店、餐厅、百货公司及旅游景点等，其中80%已支持“香港支付宝”。 “支付宝HK”合资公司CEO陈万振告诉全天候科技，预计今年内大部分接入支付宝的商户将能够接受两种货币的支付宝支付。

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支付宝抢了谁的蛋糕？

对于香港市场，支付宝和微信支付都是局外人。

2016年8月，香港金融管理局发布港版《支付牌照》申请规范，即《支付系统及储值支付工具规例》。 五家机构分别申请了支付业务牌照，分别是支付宝钱包、香港电讯的Tap&Go、腾讯的微信支付、TNG的电子货币钱包和八达通的“HooPay”。

除了支付宝和微信，香港本地服务提供商也推出了自己的移动支付服务。 不过，除八达通外，其他服务的渗透率并不高。

事实上，支付宝正在处处“蚕食”香港的消费市场，抢夺八达通的市场份额。 根据八达通公司2016年年度业绩报告，这家以公交卡起家的公司目前在香港流通的八达通卡总数为3280万张，日均交易量为1410万张。 超过7,000家香港商户使用八达通，涵盖约20,000间店铺。

面对行业日益激烈的竞争，陈婉珍指出，虽然香港目前有很多支付平台，但各有不同的优势、服务和侧重点，在一般支付、汇款、P2P等方面各有专长转移。 虽然港人热衷于外出旅游时使用八达通，但统计显示，八达通只占香港零售交易的4%。 “Alipay HK”关注民生，定位为综合生活APP，涵盖电费缴费、餐饮优惠、马场购票、第三方保险产品等服务。

2016年4月，八达通推出流动支付服务「O!ePay」

不过，八达通也在全面拥抱互联网。 不仅推出了互联网支付应用程序“HoyiPay”，最近的好消息是：据悉Apple Pay正在与八达通合作，未来将支持八达通。

八达通CEO张耀堂在2016年接受采访时表示：“八达通将自己定位为一家服务公司，不局限于某项业务，线上线下全覆盖才是王道。”

在本地移动支付市场，香港支付公司YedPay的技术总监黄伟豪判断，支付宝的机会最大。 他告诉全天候科技：一年前，只有香港的大型零售连锁店才能使用支付宝，现在支付宝已经接入了香港的士、街市等本地化场景； 此外，支付宝也提供了最多的折扣。

陈婉珍坦言：“对于普罗大众的‘教育’，通常比较容易入手的是给他们一些优惠，让他们试一试，让他们用我们的钱包进行更多的交易。” 因此，补贴大战在所难免。 为贴近本地使用习惯，港版支付宝还提供香港市民熟悉的“集邮”功能，享受优惠。

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科技出海，7个海外版支付宝落地

在蚂蚁金服看来，“Alipay HK”是支付宝海外钱包的一个样本。

今年以来，蚂蚁金服加速布局海外电子钱包，在泰国、菲律宾推出“刷脸支付”。 目前，蚂蚁金服已推出印度版支付宝Paytm、菲律宾版支付宝GCash、泰国版支付宝Truemoney、韩国版支付宝Kakao Pay和香港版支付宝（“Alipay HK”），以及还提供印度尼西亚和马来西亚当地的钱包产品。 准备。

蚂蚁金服的全球布局

蚂蚁金服在这些国家和地区选择了合作伙伴。 比如在泰国，它的合作伙伴是Ascend Money，在韩国是Kakao Pay，在菲律宾是Mynt。 这些公司可能有当地的支付牌照，或者有电子商务和零售资源。

除了5.2亿中国用户，蚂蚁金服还服务了超过2.8亿海外用户。 据蚂蚁金服全球化业务负责人介绍，与金融服务完善的欧美国家相比，未来支付宝的海外钱包布局将重点放在印度、东南亚等新兴市场国家和地区。

支付宝海外钱包也被认为是蚂蚁金服技术出海的落地。 以支付宝在海外孵化的第一个本地钱包印度Paytm为例。 2015年，阿里巴巴和蚂蚁金服向Paytm的母公司One97 Communications投资超过5亿美元。 此后，他们逐步增持，目前持股比例已超过40%。 Paytm在短短几年内发展了2.5亿用户，成为仅次于支付宝和微信支付的全球第三大电子钱包。

除了战略投资，支付宝还向Paytm输出了支付宝的整体核心技术，主要包括四个方面：基础技术架构、安全风控技术、反欺诈技术和反洗钱技术。

据了解，支付宝的资金损失率不到百万分之一。 与PayPal等国际领先支付机构0.2%左右的资金损失率相比，支付宝的风控能力处于领先地位。 在蚂蚁金服的风控体系背后，有1500名从事风险管理的专业人员，2000台应用服务器和320台存储服务器。 这些机器专门用于风险监控、分析和处置。

与出境游相比，科技出海、服务本地用户是一个更具成长性的市场。 世界银行数据显示能用支付宝交易比特币的平台，发展中国家仍有20亿人没有银行账户，只有10%的人口拥有信用卡，需要贷款的人中只有21%通过正规金融机构获得贷款。

蚂蚁金服预计未来三年30%的用户来自海外； 到2025年，全球将有约20亿支付宝用户，其中60%来自海外。 也就是说，世界上每四个人中就有一个人使用支付宝。

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